Действие картины происходит осенней ночью на Монмартре, напротив ресторанчика Le Consulat — в сердце богемного Парижа, где когда-то творили Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек и Пикассо. По легенде, в полночь здесь можно встретить призрака иллюзиониста Джона Генри Андерсона — того самого мага, что первым достал кролика из цилиндра. Теперь он появляется, окутанный туманом и светом мотыльков, доставая из шляпы не кролика, а драгоценности — символ вдохновения и удачи. Иллюзионист открывается только истинным творцам — тем, кто служит искусству, а не славе. Его главный дар — не золото, а вдохновение, из которого рождается бессмертное искусство.